一、回顾2007年IT管理咨询市场
根据易观的统计数据,中国IT管理咨询市场2007年第1季度和第3季度市场规模分别达到21.7亿和24.2亿人民币,简单估算2007全年IT管理咨询市场应在80-100亿的规模,较上年同比增长15.8%。在IT服务厂商方面,由于具备综合的IT服务能力,IBM仍以较大的市场份额位居第一位,惠普、神州数码、埃森哲等IT服务诸强也在各自优势领域保持领先地位,
随着各行业信息化的深入,对信息安全的咨询会有较好的增长。行业应用方面,电信和金融依然是IT管理咨询的重点行业,分别占到了28.6%和31.8%的市场份额。IT管理咨询越来越表现出与业务的强相关性,正在逐渐深入行业解决方案的层面,更多的从各行业的业务发展出发,再落实到信息技术的层面上。尤其是在我国金融等开放竞争的重点行业,IT对于精细化管理和增强业务竞争力的重要性逐渐被重视,IT管理咨询的需求依旧旺盛。
二、2008年IT管理咨询趋势发现
1、 IT管理咨询业持续高增长
据调研机构Gartner Dataquest发布的调查报告显示,到2008年,我国将成为亚太地区第二大IT服务市场。根据该报告显示,到2008年,全球IT服务市场规模将达到7623亿美元,北美公司将占到其中的3371亿美元;而今年全球IT服务规模将达到6081亿美元,北美公司将占其中的2685亿美元。
Gartner同时还预计,全球IT服务市场此后每年将以6%的幅度增长,其中亚太地区的增长率将高于全球其他市场,到2008年该市场规模将达到439亿美元。而今年的市场规模保持在310亿美元左右。IT管理和程序管理是刺激IT服务市场增长的主要因素。到2008年,上述两项服务规模将超于系统集成服务,市场规模将从今年的2405亿美元增至3242亿美元。而系统集成服务市场规模将有望从今年的2321亿美元增至2834亿美元。另外,产品支持服务也将保持稳步增长势头。
2、IT管理咨询业行业集中度高,显示进入壁垒高
具体厂商方面,IBM,埃森哲,惠普,神州数码位居领先地位,前十位的厂商中,属国内厂商的只有神州数码,排在前四位厂商的市场份额比重之和接近40%。市场集中度高。而亚信在06年由于收购了两公司部分电信业务,加之在本年度获取的大量电信行业订单,因此市场份额提升。而东软的外包业务的快速增长使其市场份额提升。
随着用户需求的复杂、多变和对自身业务与IT系统关系的关注,系统集成项目将会越来越依赖IT管理咨询的开展,同时IT外包的战略性的增强也会促使IT管理咨询被越来越多的企业所倚重。IT管理咨询表现出对行业的理解和行业信息化的系统思考和全面解决,使得企业进行IT管理咨询后对企业问题的会采取系统化方式进行,从而整体解决方案和项目实施中的变革突破更加重视,这也为规模化、实力强的IT厂商提供更好的竞争优势。
传统咨询厂商由于管理咨询缺乏落实能力,而且对IT的掌握和理解缺乏相应的专业化人才群,进入IT管理咨询市场后发展机遇和空间将越来越小。这也符合行业竞争的普遍规模,成熟的竞争市场只会有几家成熟的大厂商,小厂商作用在于专业化和补缺。而传统的IT大厂进入IT管理咨询将更多是专业领域的咨询,而如IBM这些具备整合能力和IT战略规划能力的厂商将逐步垄断客户界面,整合后端专业化厂商资源为客户提供咨询服务。
3、IT管理咨询业务正逐渐向行业解决方案层面渗透
随着技术发展深入、人才的储备的增加、以及金融、交通、物流等方面BPO业务的出现,客户对深入行业的IT管理咨询的需求将愈加旺盛。越来越多的客户开始以长远眼光考虑IT设施的效用,加之SOA等理念的推广,将促使未来企业IT架构方面咨询业务的持续增长。
客户期望咨询公司带来新的经营管理思想和落地的信息架构方案,也就是从理念——方法——工具一体化的解决方案。而这要求咨询顾问具备深厚的行业管理背景,掌握行业内先进企业的经营管理,熟悉与这种经营管理模式相符的IT架构和应用方式。而管理+IT的知识复杂程度和行业的跨度,必须通过团队方式才有可能实现。同时对IT咨询的公司要求也是聚焦于行业应用,才可能熟悉行业发展和管理发展趋势,积累各类IT解决方案和技术,只有行业的才是长久的。IBM、ACCENTURE等优秀咨询与IT解决方案商在组织设置上无不以行业线来发展,神州数码也早以大行业线来划分自己的IT服务集团。
4、大型IT管理咨询厂商将与BPO外包商紧密合作或重组强化自身的咨询落地能力
外包是2006年中国IT服务市场的一个亮点。政府建立的BPO基地已经启动,市场需求在慢慢释放,服务商在集聚,似乎一切都已准备就绪。但是,与制造业基地和制造工厂崛起所要求的资源的最大的不同点就在于,外包需要的人比制造业工人要求高不少。如何在比较短的时间里找到合适的人才是目前中国外包发展的最大瓶颈所在。这一问题相信在08年将会表现的更加突出。
这点上从accenture和bearpoint纷纷在中国设立全球性技术研发中心可以看出一斑。在中国设立全球研发中心固然有中国劳动力廉价的原因,但更多的还是这些咨询巨头业务的需求,单纯的咨询已经不能为其创造更多的价值,必须借助咨询来锁定客户,通过自身的IT解决方案和定制化能力为这些战略客户提供全程化、一体化的服务,从而创造公司生存发展的利润空间。而这类研发中心显然和微软研究院性质是截然不同的,研发中心内更多是承接全球的咨询、系统实施的定制和开发的工作,同时也把全球各个行业的咨询成果和案例逐步规范化,进行自己的知识生产形成自己咨询和服务产品。
这种以咨询为销售以咨询带动后续大规模定制的生产,如果对比其他行业的生产就会发现其实咨询业与软件、服务业已经融化,呈现一种非常工业化同时也是非常讲究协同和配合的先进生产模式。而与BPO的配合只是这种生产模式的细化而已,把价值小的环节进行外包而已。
5、IT管理咨询市场竞争趋于激烈,有行业经验和熟悉咨询方法论的人才紧俏
由于业务种类和层次丰富、市场增长潜力大等因素持续吸引着相关IT企业的进入。如IT产品制造商戴尔宣布将通过解决方案团队为客户提供硬件软件紧密结合的IT管理咨询和整体解决方案。此外,系统集成市场增长空间有限,利润也在逐步减少,实力的系统集成厂商也正在慢慢向IT管理咨询领域跨越。
但IT管理咨询和传统咨询一样,依然是一个生产力非常低的产业,因为咨询无论你怎么产品化强调团队,但始终是一个P2P的产业。咨询力量体现在咨询顾问素质上,咨询项目好坏与项目经理、咨询顾问的能力相关度非常大,而同时IT管理咨询因为涉及行业和管理都柔性非常大,也使得个性化特性非常强。所以在咨询市场往往是优秀顾问非常少,而适合某个项目的顾问更是少,能够把企业的咨询项目从管理、技术、文化、变革、团队几个层面都做好的项目经理在企业已经是副总层面的人了,能给企业带来全新的理念并组织团队实施落地,一将难求。培养一个资深的项目顾问往往需要十几年时间,需要五年以上业务和管理的历练,需要五年以上的IT实践,需要五年以上的项目实施管理经验,还需要掌握变革和中国特定文化的技巧,这些都具备的人往往都是比较成功人士了,而一个咨询公司如果没有非常好的平台和待遇难以留在这种人才。
实际人才市场也是如此,一个成功项目经理往往被客户老总重金挖去委以重任,更有想法“我上千万的咨询项目无非请的这么几个人,我年薪百万把人直接挖来做的更好”。当然这里面还是有不同定位和立场下,顾问作用发挥差异非常大的,单个人无法取代团队等实际情况存在。但这也说明IT管理咨询市场竞争很大程度取决于人,而同时人才是如此的稀缺,咨询市场的竞争也就更大程度变成人才的竞争。
三、制造业信息化市场IT管理咨询的发展
互联网正在从根本上改变着人们的经济活动和社会活动。这种影响对企业的改变也是颠覆性的。对于这种变化和冲击,几乎每一个企业都会面临自己的战略转型,以适应这样的市场变化。互联网在为企业带来前所未有的速度和运作效率的同时,也带来的巨大的挑战。
国内企业信息系统建设已经经历了十几年的发展,但多于大多数企业来说,企业信息化只不过意味着软件工具的使用。企业经历工具期,自我开发期后,面临信息化怎么适应新的环境和组织模式的挑战。IT管理咨询已经在一些大型集团企业落地,但咨询和信息化之间的是怎么样的关系,如果我们理不清这个关系,我们的信息化之路将依然充满艰辛。
制造业的IT管理咨询可以分为很多独立的咨询项目, 常见的有 IT规划咨询, 业务流程梳理与优化咨询, ERP咨询,销售与CRM咨询,产销、物流与SCM咨询和战略咨询BSC等。以ERP咨询为例,它是指企业信息化领域ERP类软件实施过程中的咨询,包括可行性分析、需求分析、系统总体规划、企业诊断、业务重组、系统分析、软件功能分析、软件实施、二次开发、应用效果评价、用户培训等等多方面内容,比一般的管理咨询更有针对性和专业性。ERP市场由用户、厂商、系统集成供应商和咨询公司四个有机结合的部分组成,咨询公司往往会站在企业(客户)的立场上考虑问题,更加专业的制定实施流程、监控实施过程和评估实施结果,帮助用户跨越产品功能与个性需求之间的巨大鸿沟。对于国外大型的企业管理软件提供商来说,他们向用户卖出的不仅是一个软件产品,而是一整套的咨询服务,来帮助用户进行实施。
制造业企业面临的问题主要以战略如何落地,组织如何匹配业务发展,生产和供应链如何组织以提高效率满足客户需求,管理所需信息如何获得如何表现,IT组织和信息管理本身如何做等几方面问题为主。而这些问题又以有一定信息化建设基础,企业有几套自我开发或购买的系统,有几个IT人员的多分支型企业面对的居多,这些问题往往具有一定的复杂和系统性,企业自身往往难以完全理清,而由于想解决又涉及多方面的现存利益方难以自医,最适合请外部专家来辅助解决。
同时国有企业正面临抓大放小和国资委的行业整合大形式,组织的变革和信息系统的工具作用更加突出,因此都面临新一轮的IT战略规划和多方面的系统解决方案的需求。那些咨询商能更好的洞彻这些趋势,前几年有了更扎实的行业知识和人才积累,就能在大趋势到来时候抓到更多的机会。
而咨询有不同于单纯IT的粘性一面,也使得完成咨询的企业能够长久与咨询方合作,对企业各个方面进行持续的改进。这如同社会发展到一定阶段必然会出现私人医生,而他的价值不仅仅是服务几个战略客户就能完成自身的发展,更多是由于长期合作对企业的了解使得交易成本和变革所必须的信任机制都给双方创造case by case难以比拟的价值创造。
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